Tras el relativo éxito del primer álbum, la Virgin Records de Richard Branson pone a Gary Daly y Eddie Lundon un productor afamado, Mike Howlett (miembro de Gong y productor de éxitos como el I Ran de A Flock of Seagulls), un mayor presupuesto y un batería y un bajista que mejorarían el sonido de la banda.El resultado es el disco que ven.Escuchando seguidos el anterior disco y éste queda claro la diferencia de calidad de la producción.Si bien el disco quedó en prácticamente los mismos puestos en la lista de ventas británica que su antecesor, no se puede decir lo mismo de los singles, que serían los más exitosos de la banda.Comenzando por el tema del mismo título del álbum que abre el disco.Con una línea de bajo pegadiza, Working with Fire and Steel es sonido 80's en estado puro y un homenaje a la industria de Liverpool, de donde era originaria la banda.Aunque mucho más exitosa sería Wishful Thinking, su mayor éxito y el tema que en la mayoría de los casos se encontrarán en una recopilación de los 80 que incluya a la banda.Aunque de elevada calidad, no será la obra maestra de Daly & Lundon, que llegaría en el siguiente disco.Here Comes a Raincloud era un tema lento que recordaba al anterior disco de China Crisis.Igualmente se encontraban temas ochenteros y pegadizos como Hanna Hanna o Animals in Jungles.A destacar finalmente el final con The Soul Awakening, ideal para soñar despierto.